A熟悉理财产品
B寻找潜在客户
C做好风险评估
D选择优质客户
如果达成产品销售,沃德客户经理必须在成交后做好以下事项()
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在客户调研中收集客户产品销售的地理分布的目的是了解客户的()。
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结构性理财业务重视产品服务的灵活性,不断深入挖掘客户需求,形成更多有特色的理财产品,这样结构性理财产品,如“汇聚宝”等,除了不断发售针对公众客户的理财产品,还通过哪些方式来实现特色的理财产品推出?()。 I,通过私募渠道 II,通过私人银行 III,通过高端财富管理 IV,通过特定群体需求调研后,进行产品指定群体投向销售(定向募集)
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按照《华夏银行营销作业模板》客户销售分析基本模式,对客户使用银行产品需求分析属于()。
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商业银行在代理销售()时,应充分了解客户的风险偏好、风险认知能力和承受能力。
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对已经购买银行现有产品的客户与银行建立业务关系的客户,根据其需求状况销售其他的银行产品或新产品,这种销售方法是()。
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在客户服务过程中,基金销售机构除了始终坚持投资者利益优先的原则,还应承担投资者教育的义务和责任。()
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《证券投资基金销售适用性指导意见》规定,基金销售机构对投资者进行风险承受力的调查至少要了解投资者的()。
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个人客户经理要及时了解客户情况和需求,每次约访后必须登陆个人优质客户管理系统(PCRM)填写客户访谈记录。()
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