单选题
A首先考虑保障，再根据经济条件安排储蓄和投资理财规划
B首先安排储蓄和投资理财规划，再根据经济条件考虑保障
C保障和储蓄规划无先后之分，完全看客户意愿
D不必考虑客户经济条件
正确答案
答案解析
略
相似试题
理财经理在分析客户保险需求时，应把握的一般性原则是
单选题查看答案
理财经理在分析客户保险需求时，应把握的一般性原则是（）
单选题查看答案
在了解了客户的现有银行信息后，理财经理需要利用开放式问题询问客户在公司业务、信贷等方面的需求，或者引荐的机会，并根据客户回答识别交叉销售机会，引荐给客户经理或信贷员。
判断题查看答案
根据《中国邮政蓄银行理财类业务指引》，客户在网点认购理财产品的交易时，理财经理和营业员需要对客户进行风险提示。
判断题查看答案
根据《中国邮政储蓄银行理财类业务指引》，客户在网点认购理财产品的交易时理财经理和营业员需要对客户进行风险提示
判断题查看答案
某理财客户经理在客户推荐债券产品时列举的下列关于债券收益的论述，其中不正确的是（）
填空题查看答案
某个人客户填写我行分析评级表后，被测评为平衡型级别客户，我行理财经理可向客户推荐以下哪些我行销售的理财产品（）
多选题查看答案
客户发出购买信号时是客户经理把握成交的良机。
判断题查看答案
理财经理应如实告知客户（）。
单选题查看答案