A银行从业人员资格证书
B保险代理从业人员资格证书
C证券从业人员资格证书
D保险兼业代理业务许可证
商业银行网点开办代理保险业务必须取得保险监督管理部门印发的()。
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对于客户通过中国邮政储蓄银行网点现场购买理财、基金产品的情况,理财经理等销售人员须根据实际情况填写“个人理财/基金产品销售流程尽职审查表”(以下简称“尽职审查表”),请简述新增尽职审查表的作用?
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信息披露要求,银行从业人员对所在机构代理销售的产品必须以明确的、足以让客户注意的方式向其提示()和本银行在本产品销售过程中的责任和义务等必要的信息。
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代理销售保单业务是指通过个人金融网点、理财中心、银行卡、公司、电子银行、电话外呼等各种渠道直接销售保险公司销售保单,并收取保险费,出具保险凭证的一项保险业务。
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理财产品销售人员应取得()或总行认可的社会理财师证书。
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委托代销,现货销售贵金属产品,是指企业提前配货至中国农业银行网点,以柜台摆卖的形式进行销售。客户按照实时价格全额付款后,经办网点即时交付实物贵金属产品,并提供交易凭证,由()为客户开具普通销售发票。
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从事会计业务的总、分行人员和网点的会计人员必须在其从事会计工作一年内取得会计从业资格并参加总行的岗位资格考试,取得会计上岗资格。
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保险销售人员在销售过程中全面客观介绍保险产品,应当按保险条款将()等重要事项明确告知客户。
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代理保险销售人员在代理保险产品前应当对客户风险承受能力进行评估,确定客户风险承受能力评级,可以向客户销售超过其风险承受能力的代销产品。
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