A对
B错
理财客户经理负责维护和管理客户关系,与客户之间实行单线联系。()
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根据理财规划的需求,一般把客户信息主要分为:基本信息、财务信息、家庭成员信息三方面。
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理财师需要告知客户的理财服务信息不包括()。
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理财师需要告知客户的理财服务信息不包括()。
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在年复利8%的情况下,王太太想在第5年末取得50000元作为女儿的教育基金.银行客户经理向王太太推荐了年收益率为8%的某理财产品,则周太太现在要存入()元。
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李氏夫妇打算通过购买个人养老保险来进行退休策划,对此,理财客户经理给出的下列评价恰当的是()。
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商业银行充当理财顾问,向客户提供咨询,属于()。
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银行代理销售XX货币市场基金,客户经理可以从银行代理销售取得的手续费中提取20%的业绩奖。金融理财师小张的客户刘伟的投资组合中已经包括了200万元的货币市场基金,占其投资组合比重为40%。小张为了增加业绩,建议刘伟再购买150万元XX基金,但并未披露自己可能从中获得的佣金。请问,小张是否违反了职业道德?如有违反,违反了哪条准则?()
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在银行许多理财师服务的客户需要自己去寻找、开发。
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