个人客户营销管理系统中家庭财务综合分析中“流动比例”主要是分析（）

在税务筹划实务中，个人客户经理应当熟练把握相关的法律规定，并在了解客户的家庭状况、财务状况、投资意向、风险态度和纳税历史情况等基本信息后，分析、确定客户的税务筹划需求，协助客户订立相应的（）措施，同时根据实际政策变化进行及时的调整。

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在个人客户营销管理系统（简称PBMS）中，（）可按照一定的操作权限进行查询与维护，全面掌握客户的基本信息、综合评价信息、产品使用信息、渠道使用信息、账户信息、关系信息等多方面内容，为个人金融业务市场营销及客户关系管理提供信息支持。

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在个人客户营销管理系统（简称PBMS）中，客户信息管理主要用于（）对客户进行信息集中管理。

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在个人客户营销管理系统（简称PBMS）中，一个客户经理可以指定（）名个人客户经理担任其B角客户经理。

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在个人客户营销管理系统（简称PBMS）中，（）主要包括、营销方案管理、营销任务管理、销售服务管理、价格管理。

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个人客户营销管理系统（简称PBMS）（）是个人客户营销管理系统中主要为客户经理专门设立的一个功能模块，主要包括工作提醒、客户经理服务日志两项功能。

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在个人客户营销管理系统（简称PBMS）中，财富管理服务签约功能需要通过（）角色操作实现。

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在个人客户营销管理系统（简称PBMS）中，（）是通过系统挖掘和人工识别两种方式及时发现优质客户，建立客户经理与优质客户之间的服务关系。

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在个人客户营销管理系统（简称PBMS）中，客户经理管理客户清单用于查询（）管理的客户量明细。客户经理可以按照客户等级、客户的资产规模、负债规模等多种条件进行筛选查询。

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