（）可将已圈定的调研区域划片，将客户经理分为若干小组，各负其责。同时，各小组成员要在规定时间内安排调研计划，并及时记录在《日程表》。

（）可将已圈定的调研区域划片，将客户经理分为若干小组，各负其责。同时，各小组成员要在规定时间内安排调研计划，并及时记录在《日程表》。

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支行长或销售主管可将已圈定的调研区域划片，将客户经理分为若干小组，各负其责。同时，各小组成员要在规定时间内安排调研计划，并及时记录在《日程表》。

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对外部市场进行调研后，（）要召集所有客户经理对已经调研的待开发目标进行汇总，填写至《支行外出营销规划表》，注明联系人、联系电话、目标客户群、营销方式等内容。

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大堂经理将客户推荐给客户经理后，应主动离开，不再联系此客户。

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通过与客户沟通，发现客户对邮政银行金融产品感兴趣，大堂经理应填写（）将客户热情交接给相关客户经理。

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客户经理需要及时将引荐的数量和结果记录在《客户意向表》中，并在《日程表》中记录跟进事项。

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客户如果对这些产品不太了解，就不容易接受它们，客户经理可以使用（），将银行产品“实证”化。

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如果客户预期市场未来利率水平扔将进一步降低，那么理财经理可以建议客户购买期限较长的理财产品....

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客户经理不准将客户信息带离银行或泄露给第三方，严格遵守信息保密制度，切实执行客户档案管理制度。

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