A客户产品到期提醒、生日提醒等
B提供给客户经理查询每日及历史交易流水,了解自己的工作情况
C主管和客户经理本人的工作安排
D实现客户经理和机构的产品销售业绩的统计,并根据不同的考核参数设置,实现对客户经理和机构的考核
E提供一个管理部门为客户经理提供各种工作的指导信息、新产品的发布信息等信息的传输通道
F为客户经理提供管理个人工作的工具,保持工作电子信息流,方便查询修改等管理工作,提高其工作效率
财富管理平台中以下哪些交易支持异地卡操作?()
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财富管理平台以下哪些交易的查询方式默认按卡号查询?()
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财富管理平台中以下哪些交易需(4+0)静态授权方可操作?()
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财富管理平台对私基金抹账交易,客户需收回的凭证有哪些?()
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财富管理平台能办理除()之外的所有业务。
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财富管理平台要实现的三大类功能中,下面哪一项不是()
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CIIS营销平台是按照客户管理的标准流程设置的客户经理工作平台,都涉及了哪些环节?()
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财富管理平台可以实现基金规划、生活规划、快速规划、理财锦囊等功能,这些功能和()系统是联动的。
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财富管理平台在客户持有信息查询交易中,哪两项不输入,系统返回客户持有所有基金明细信息?()
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