当一个客户或潜在客户在面前时，理财师首先要做的是（）。

理财师在当面给客户解释理财规划书的内容时，要注意以下（）要求。

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为客户建立完整的客户档案，即使在理财师本人因为工作调动等原因不能再服务客户时．不同的理财师也可以为某一特定客户的理财方案的执行和实施提供连续性金融服务，这体现的是诚信原则。

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作为一名专业理财师需要以书面的形式向客户提交理财规划方案即（），并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍．

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金融理财师小李在为客户做保险规划时，根据客户的具体情况打算为客户配置健康保险。此时一家保险公司正在促销投资连结险．并承诺支付给推荐客户的金融理财师15％的佣金。小李于是为客户配置了可获得预期高回报的投资连结险。此行为违反了理财师职业道德准则的（）原则。

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在银行许多理财师服务的客户需要自己去寻找、开发。

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2015年5月，小王在向该银行的贵宾客户张先生介绍个人情况时，称自己为理财师持证人。张先生有一笔外汇资产，希望小王能为他设计一个外币理财产品的投资组合。小王感到自身的经验和能力均有所不足，未经张先生同意．即将张先生的资料转交给另一家外资银行的金融理财师小李。小王的行为（）。

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在客户的资金调用和调整成本过程中，理财师需要把握好以下原则（）。

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理财师要求客户签署客户声明是理财师提供理财服务的必要程序，有助于明确责任。

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专业理财师能否帮助客户做好理财规划的关键。（）

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