A投资性资产
B家庭生活支出
C流动性资产
D理财收入
E自用性资产
对客户家庭财务状况进行分析,首先要对复杂的信息进行标准化整理,即根据客户所提供的信息制作()
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()是基于客户所提供的家庭财务信息整理的结果(即资产负债表、收支结余表等),进行专业分析的过程。
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在理财规划书的制作过程中,客户财务状况分析要以书面方式向客户展示两个重要的内容,一是整理后的各类家庭财务信息表格,二是分析的结果。
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客户家庭财务状况信息的内容主要包括以下哪几个方面?()
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家庭支出结构分析是家庭财务状况分析的重要内容,()都属于家庭生活支出。
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()是指对风险发生的损失程度结合家庭财务的其他因素进行全面考虑,评估风险的危害程度,并决定是否需要采取相应的措施或采取何种对策。
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一个普通家庭潜在的家庭财务风险比较广泛,其中,对客户影响最大的风险是()
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对普通家庭而言,资产负债率超过()就属于偏高了。
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在家庭财务保障规划建议中,理财师在为客户进行风险管理效果评估时,其内容不包括()。
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