单选题
A客户资料表
B工作日程表
C意向客户表
D客户信息表
正确答案
答案解析
略
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（）要以月为单位填写保存，并随着销售活动的开展每日更新。在填写时，客户经理需记录“有效”客户，即具有潜在销售机会的客户，并每周回顾分析。每月结束时，客户经理需要分析每一位意向客户的销售状态，将尚未完成业务的意向客户转至下月表格，避免遗漏。
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营业主管每日根据各员工的记分卡情况，汇总并填写《网点销售日统计表》（按人员）。
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《季度谈话记录表》由谁进行填写、使用和保存（）
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重要产品发售，开展主题营销活动时，主管须主动参与到销售活动中，帮助客户经理安排日程、指导并督促客户经理完成销售目标。
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主管参与是指销售主管为确保销售团队抓住所有销售机会、并进一步深化客户关系，及时参与到销售活动中。
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《客户经理工作日志》中的销售成果主要填写哪些内容（）
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《日程表》用于客户经理记录一天的工作成果和主要的销售活动，以便于客户经理回顾并总结当日工作情况。
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理财产品销售文件应当包含专页风险揭示书，风险揭示书中的“客户风险承受能力评级”内容，由（）填写。
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理财产品销售文件应当包含专页风险揭示书，风险揭示书中的客户风险承受能力评级内容，由（）填写
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