判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
财务信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据。
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（）是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据。
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（）是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据。
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根据理财规划的需求，一般把客户信息主要分为：基本信息、财务信息、家庭成员信息三方面。
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合理的现金预算是实现个人理财规划的基础，是帮助客户达到长期财务目标的需要。（）
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西方发达国家的理财行业发展成熟，客户群体愿意向理财师提供自己的家庭财务信息，以下不是主要原因的是（）。
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分析客户财务现状，对客户家庭信息进行整理后，接下来理财师的工作就进入到客户家庭财务现状的分析环节。主要的分析内容分为以下几个部分。（）
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专业理财师能否帮助客户做好理财规划的关键。（）
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《商业银行个人理财业务管理暂行办法》明确规定，（ ）是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理专业化服务活动。
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标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：Ⅰ、收集客户资料及个人理财目标Ⅱ、综合理财计划的策略整合Ⅲ、客户关系的建立Ⅳ、分析客户现行财务状况Ⅴ、提出理财计划Ⅵ、执行和监控理财计划。正确的次序应为（）。
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