作为一名专业理财师需要以书面的形式向客户提交理财规划方案即（），并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍．

理财师作为理财规划的专业服务人员，在服务流程中充当（）的角色，其工作是以客户的信任为基础、前提，以理财师的专业能力为保障。

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作为一名理财师，需要正确分析和评估客户的财务状况．并根据客户所处的人生和职业生涯阶段、风险承受能力，为客户量身定制合理的综合理财方案。

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专业理财师在和客户建立关系的过程中，需要（）。

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无论在任何时候，专业理财师都应该由心而发地表现出一名专业理财人员的风范．这不仅是良好的客户关系建设的基础，同样也是自身长期职业生涯发展的需求。

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专业理财师在和客户建立关系的过程中，需要关注以下几方面的内容。（）

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所谓沟通，一定是双向的，专业理财师不仅要拥有非常良好的表达能力，还需要学会主动引导客户发表自己的观点。

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专业理财师能否帮助客户做好理财规划的关键。（）

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理财师需要告知客户的理财服务信息不包括（）。

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理财师需要告知客户的理财服务信息不包括（）。

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