A与客户建立联系会谈，了解财务状况
B设计数据调查表
C开展客户理财需求分析
D制定财务策划计划
教育投资是个人财务策划中最富有回报价值的一种。
判断题查看答案
个人理财的第一步是（）
单选题查看答案
理财顾问业务的第一步是（）
储蓄是理财的第一步。
如果客户坚持要对财务策划方案修改，财务策划师应该依照客户要求完成，不需对客户有其他要求。
关于财务策划评估，以下表述正确的是（）。
财务策划书的正文包括以下（）部分。
多选题查看答案
影响个人退休策划需求的因素有（）
个人教育投资策划可以包括（）
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