A客户本人
B销售人员
C网点理财产品销售部门负责人或经授权的业务主管人员
代理保险销售人员在代理保险产品前应当对客户风险承受能力进行评估,确定客户风险承受能力评级,可以向客户销售超过其风险承受能力的代销产品。
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个人贵金属业务中()业务属于高风险等级业务,客户签约时销售人员应向客户进行风险承受能力评估,并充分揭示相应的风险。
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下列哪些()产品在销售时,要求客户进行风险承受能力评估。
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首次客户风险承受能力评估必须在()进行,可以事先由客户主动发起,也可以在产品购买环节,根据系统提示发起评估。
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投资人风险承受能力评估是产品销售的前提,在基金产品销售前,本着了解投资人的原则,销售人员必须先对投资人的基本信息和风险承受能力进行调查和评估,无需经投资人同意后方可进行产品推荐和销售。
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客户风险承受能力评估结果有效期到期后,客户可通过()渠道重新进行风险承受能力评估。
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在以下几种情况下()柜员必须提醒并配合客户测评(重新评估)风险承受能力。
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客户可通过()渠道进行风险承受能力评估。
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客户风险承受能力评估结果有效期()年。
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