客户经理每日应至少与分管的星级客户联系一次，联系方式可以选择是约见、走访、电话、短信、邮件等任意方式。（）

根据沃德客户经理日常工作指引，每个沃德客户应当每（）至少联系一次。

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在办理国内贸易信保融资业务时，供应链金融中心应每（）天至少一次，与当地信用保险机构保持沟通联系，定期从信用保险机构获取买方信用额度变化情况、买方还款及经营状况，并通报经办客户经理。

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按照《华夏银行营销作业模板》的日常工作行为规范要求，客户经理应（）对重点客户介绍华夏银行产品与服务至少一次。

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客户信息资料发生变化时，客户经理应及时进行更新，对公客户的财务信息资料至少（）更新一次。

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星级客户中的低星级客户，由个人客户经理维护；中高星级客户由理财经理维护（）

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在办理国内贸易信保融资业务时，客户经理应每（）天至少一次，对卖方账户、回款专户进行监控。

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理财经理应定期为客户评估资产配置执行情况的基础上，帮助客户共同做出调整资产配置方案的决策，并对客户所持有的产品进行合理调整。一般而言，理财经理为客户检视投资状况和调整资产配置方案，应至少每（　）执行一次

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理财经理应定期为客户评估资产配置执行情况的基础上，帮助客户共同做出调整资产配置方案的决策，并对客户所持有的产品进行合理调整。一般而言，理财经理为客户检视投资状况和调整资产配置方案，应至少每（　）执行一次。

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理财经理应定期为客户评估资产配置执行情况的基础上，帮助客户共同做出调整资产配置方案的决策，并对客户所持有的产品进行合理调整。一般而言，理财经理为客户检视投资状况和调整资产配置方案，应至少每1年执行一次。（）

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