理财师应该尽可能地去向客户展示其未来可以享受到的生活品质，并在理财规划书中要强调（）。

理财师并不需要每天或非常频繁地接触客户、向客户汇报情况，但是理财师应（）。

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在客户关系管理上理财师应该掌握和反复实践（）

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在客户投诉及处理上，理财师应该认识和掌握的要点不包括（）

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关于客户投诉处理的方法和技巧有许多，在具体实践中理财师应该做到（）

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税务规划时理财师可以多了解客户的相关情况，包括（）

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通过（），理财师可以掌握客户目前所处的阶段，进而掌握客户的收入状况和风险承受能力，估测客户的保费负担能力。

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通过（），理财师可以掌握客户目前所处的阶段，进而掌握客户的收入状况和风险承受能力，估测客户的保费负担能力。

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理财师应在服务过程中和客户一起进行沟通并调整相应的理财目标，其中，对主要收入项的调整内容可以是（）

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在家庭财务保障规划建议中，理财师在为客户进行风险管理效果评估时，其内容不包括（）。

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