多选题
A开户资料
B调查问卷
C面谈沟通
D电话沟通
E心理咨询
正确答案
答案解析
心理咨询不是常见的了解客户、收集信息的渠道和方法。故本题答案选ABCD。
相似试题
了解客户、收集信息的渠道和方法有如下几方面。（）
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接触客户主要是为了收集信息和了解客户。
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（）是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机。
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（）是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机。
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调查问卷是一种比较常见有效的收集客户信息和观点的方法。
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（）靠与客户沟通过程中的观察和了解收集。
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客户信息不仅要收集，而且需要完整。这是专业理财服务不可或缺的环节。
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（）要求应以充分了解客户真实需求为基础，选择与客户情况、财务目标及方案实施要求相一致的金融产品和服务。
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（）要求应以充分了解客户真实需求为基础，选择与客户情况、财务目标及方案实施要求相一致的金融产品和服务。
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