多选题
A熟悉客户背景资料
B分析客户已经接受的规划服务情况
C分析客户可能的潜在需求、行为特征和理财目标
D熟悉财富管理业务平台的操作
正确答案
答案解析
略
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客户经理（）客户提供财富顾问服务。
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客户经理提供财富顾问服务前，二级分行系统管理员需为客户经理开立（）和（）两种系统角色。
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财富顾问业务指客户经理与财富管理专家团队，依托我行自主研发的投资组合管理模型，根据客户的（），为其提供的综合化顾问咨询服务，
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