多选题

进行财富顾问服务之前,客户经理需做的准备工作主要有()

A熟悉客户背景资料

B分析客户已经接受的规划服务情况

C分析客户可能的潜在需求、行为特征和理财目标

D熟悉财富管理业务平台的操作

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

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