银行客户经理
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银行客户经理
多选题
进行财富顾问服务之前,客户经理需做的准备工作主要有()
A
熟悉客户背景资料
B
分析客户已经接受的规划服务情况
C
分析客户可能的潜在需求、行为特征和理财目标
D
熟悉财富管理业务平台的操作
正确答案
答案解析
略
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