A增加客户黏性,沉淀长期金融资产
B提高客户的忠诚度
C提高金融机构和理财师的知名度
D维护客户关系,实现长期合作
E提升专业形象
财富传承规划主要有()的功能。
多选题查看答案
财富传承规划的主要内容包括()
关于财富传承规划,下列说法正确的有()
下列关于财富传承规划基本概念的认识,不正确的是()
单选题查看答案
下列关于各种财富传承规划工具的说法,不正确的是()
理财师在帮助客户制定财富保障规划的时候,要把握哪些基本原则?()
()不是现阶段最常用的财富传承方式。
财富传承工具不包括()
()是选择遗嘱作为财富传承方法的局限性。
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