理财师需要（）为客户提供后续跟踪服务。

理财师要求客户签署客户声明是理财师提供理财服务的必要程序，有助于明确责任。

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理财师需要告知客户的理财服务信息不包括（）。

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理财师需要告知客户的理财服务信息不包括（）。

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为客户建立完整的客户档案，即使在理财师本人因为工作调动等原因不能再服务客户时．不同的理财师也可以为某一特定客户的理财方案的执行和实施提供连续性金融服务，这体现的是诚信原则。

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在银行许多理财师服务的客户需要自己去寻找、开发。

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理财师作为理财规划的专业服务人员，在服务流程中充当（）的角色，其工作是以客户的信任为基础、前提，以理财师的专业能力为保障。

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作为一名理财师，需要正确分析和评估客户的财务状况．并根据客户所处的人生和职业生涯阶段、风险承受能力，为客户量身定制合理的综合理财方案。

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初次接触客户阶段，理财师需要明白如下几个问题（）。

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专业理财师在和客户建立关系的过程中，需要（）。

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