单选题
A 了解个人的投资风险偏好
B 制定个人理财目标
C 明确个人/家庭的财务状况
D 了解个人/家庭的基本状况
正确答案
答案解析
略
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标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：（） I、收集客户资料及个人理财目标； II、综合理财计划的策略整合； III、客户关系的建立； IV、分析客户现行财务状况； V、提出理财计划； VI、执行和监控理财计划。正确的次序应为
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人生的目标多种多样，就一般意义上理财规划的目标分为两个层次，个人理财规划要实现的首要目标是（）。
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个人理财的流程包括哪些步骤？
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个人银行理财规划步骤包括哪些方面？
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个人理财是通过制定财务计划，对个人（或家庭）财务资源进行管理的过程。
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个人理财规划是指个人或家庭根据其客观情况和财务资源及风险承受能力而制定的旨在实现人生各阶段目标的计划，该计划是（）
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应该如何制定个人理财计划？
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对于保证收益理财计划和保本浮动收益理财计划。风险提示的内容至少应包括以下语句（）
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影响理财计划的因素有经济因素、社会变化因素和（）
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