简答题

预约指客户在理财产品的预约起止期内预定购买一定金额理财产品的交易,其处理流程是什么?

正确答案

(1)客户出示已签约的个人结算账户卡/折和本人身份证件,柜员根据客户预约金额输入相关资料,生成预约号;
(2)打印“理财类交易回执”,交客户签字确认;
(3)柜员加盖章戳,将“回执”客户联,连同已签约的个人结算账户卡/折和身份证件交还客户;
(4)提示客户在预约最终有效日前来网点办理认购手续;
(5)将“回执”留存联专夹保管,日终上缴营业主管。

答案解析

相似试题
  • 全国所有邮政储蓄网点在预约期内剩余的可接受客户预约的理财产品总量称为预约额度。

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  • 客户在理财产品的认购起止期内到邮政储蓄网点购买一定金额理财产品的交易称为()。

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  • 客户预约同一期理财产品时,()。

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  • 预约转账业务,是指转入方客户在邮政储蓄网点柜台办理预约转账申请后,由系统自动按客户约定日期、金额、周期向指定的账户进行资金划转的业务。

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