判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
略
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当前，我国的个人外汇理财手段主要有：（）、个人外汇交易、B股、（）等。
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理财规划顾问工作的优点不包括（）
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我国目前个人黄金理财产品的方式有（）
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商业银行开展理财顾问服务时，下列做法错误的是（）
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招商银行推出的“一卡通”是我国个人理财业务发展的（）阶段的产品。
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目前我国保险市场常见的个人保险理财产品主要有（）、投资连接保险、万能保险、投资型（）等。
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投资组合的基本精神就是：通过各部分的合理比例搭配，投资组合可以在保障既定的收益率的同时，大幅地降低收益率的波动，也即降低风险。下列保险规划步骤排序正确的是（）。（1）需求分析及目标确定：找到客户的显性需求及潜在需求，依据客户的理财价值观和可应用资源，确定理财目标的优先顺序以及期望水平；（2）确定当前财务状况，包括了解客户的风险属性及风险承受能力；（3）计划实施和适时调整；（4）甄选适宜产品，制定计划。
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目前我国商业银行开展的理财规划业务的重点是个人理财和消费贷款。
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理财规划的目标首先是安排好当前的生活。
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