在位客户配置资产的时候，最重要的步骤是（）。

客户需要定期的检视遗产规划，尤其是在一些重要的人生事件的发生时。以下情况最可能不属于需要重新规划遗产计划的重要人生事件的是（）。

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通过理财服务向客户销售金融产品，理财师的收入主要来自于销售这些产品、从产品的提供者手中获得的佣金。而向客户提供的理财服务，很多时候是不收费的，即使收费也是客户所愿意的。这种理财服务的模式称为（）。

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居民储蓄存款中最基本和最重要的一种形式是（）。

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一般来说，有效子女养育规划的最重要的出发点应该是（）。

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影响消费结构的因素中最重要的是（）。

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在创业之前、撰写经营计划时，最重要的是（）。

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职业生涯规划中最重要的一点是（）。

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对于持“偏当前享受型”理财价值观的客户，理财师最需要（）。

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在买房还是租房的决策中需要考虑多种因素，以下选项中各因素最有可能全部都是重要考量因素的是（）。

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