开放式问题有利于客户放开来与客户经理分享信息，客户经理掌握的信息越多就越能提供正确的建议。

在提问方式上，客户经理需要综合运用开放式问题和封闭式问题，尽量去猜测去提问客户，少让客户自己说，以便从中抓住关键信息，找出客户需求所在。

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在了解了客户的现有银行信息后，理财经理需要利用开放式问题询问客户在公司业务、信贷等方面的需求，或者引荐的机会，并根据客户回答识别交叉销售机会，引荐给客户经理或信贷员。

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通过使用客户意向表，有利于大堂经理之间的工作交接，记录重要事项。

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在进行需求调查之前，客户经理需要从对客户有利的角度明确告知对方提问的目的和时间预期。

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初次拜访可能尚未达成合作的意向，或是留下一些待解决的问题，客户经理就要利用这样的机会（）客户

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初次拜访可能尚未达成合作的意向，或是留下一些待解决的问题，客户经理就要利用这样的机会（）客户。

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初次拜访可能尚未达成合作的意向，或是留下一些待解决的问题，客户经理就要利用这样的机会（）客户。

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销售主管应结合客户经理的《客户经理工作日志》对客户经理的计划提出建议。

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大堂经理将客户推荐给客户经理后，应主动离开，不再联系此客户。

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