客户经理帮助客户理财，在为客户提供良好的知识和信息服务的同时，提高银行的信誉，增加客户对银行的信任，这种维护客户的方法为（）。

客户经理在为客户提供“量身定做”式样服务，促进银行与客户的共同发展过程中，应该从（）入手。

单选题查看答案

理财经理应定期为客户评估资产配置执行情况的基础上，帮助客户共同做出调整资产配置方案的决策，并对客户所持有的产品进行合理调整。一般而言，理财经理为客户检视投资状况和调整资产配置方案，应至少每（　）执行一次

单选题查看答案

理财经理应定期为客户评估资产配置执行情况的基础上，帮助客户共同做出调整资产配置方案的决策，并对客户所持有的产品进行合理调整。一般而言，理财经理为客户检视投资状况和调整资产配置方案，应至少每（　）执行一次。

单选题查看答案

在为客户提供对公账户管理综合服务时，所需对外出具的表单，应按存款对账相关规定执行，表单不能由客户经理上门递送。（）

判断题查看答案

理财经理应定期为客户评估资产配置执行情况的基础上，帮助客户共同做出调整资产配置方案的决策，并对客户所持有的产品进行合理调整。一般而言，理财经理为客户检视投资状况和调整资产配置方案，应至少每1年执行一次。（）

判断题查看答案

客户可以要求客户经理为其提供一些非金融的帮助吗？

简答题查看答案

某客户经理通过儒家文化感染企业，并帮助客户提高管理水平，增强客户对银行的信任，并建立起良好的银企关系，此工作理念属于（）。

单选题查看答案

家庭财务分析是个人理财策划的基础性工作，包括了解客户家庭的基本财务状况、资产负债分析、收支分析、现金流量分析，以及帮助客户养成良好的记账习惯，帮助客户制定家庭财务预算。（）

判断题查看答案

客户经理向客户提供基金、定存、保险等类似却又不同性质的理财工具的比较表，其目的在于（）。

单选题查看答案