A了解原则
B诚信原则
C连续性原则
D适当性原则
()要求应以充分了解客户真实需求为基础,选择与客户情况、财务目标及方案实施要求相一致的金融产品和服务。
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充分体现了“以客户为中心”的营销精髓的是()。
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个人理财是在了解、分析客户情况的基础上,根据其人生、财务目标和风险偏好,通过综合有效地管理其资产、债务、收入和支出,实现理财目标的过程。
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某客户想将手中的澳元兑换成美元,此时银行的外汇宝牌价为:澳元/美元0.7485/0.7514该客户应以()与银行交易。
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简单地说。客户的理财需求为投资高收益或保值增值。
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风险中立型的客户的投资应以()为主。
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无论在任何时候,专业理财师都应该由心而发地表现出一名专业理财人员的风范.这不仅是良好的客户关系建设的基础,同样也是自身长期职业生涯发展的需求。
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接触客户主要是为了收集信息和了解客户。
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()是了解客户、发展长期良好客户关系的第一步。
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