持续理财服务包括对于客户状况和理财规划方案的策略评估和对于客户投资资产组合的评估。

理财规划师要对客户现行财务状况进行分析，其分析的主要内容包括（）。

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标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：（） I、收集客户资料及个人理财目标； II、综合理财计划的策略整合； III、客户关系的建立； IV、分析客户现行财务状况； V、提出理财计划； VI、执行和监控理财计划。正确的次序应为

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客户的收入水平与支出情况是理财时需要了解的重要财务数据，也是编制客户现金流量表的基础，更是理财规划师分析客户财务状况的（）

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客户通过理财规划所要实现的目标或满足的期望是理财目标。

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客户提出理财的要求主要希望财务状况的增值。

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客户提出理财的要求，不仅希望增加收益改善财务状况，而且要保证财务状况的（）。

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中国银行理财团队中的成员包括理财客户经理、理财产品经理、柜员和引领员。

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银行理财人员向客户提供理财顾问服务后，客户根据理财顾问服务来管理和运用资金所产生的权益和风险由银行和客户共同承担。

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（）是指客户通过理财规划所要实现的目标或满足的期望。

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