多选题
A现金与债务管理；家庭财务保障
B子女教育与养老投资规划；投资规划
C税务规划
D遗嘱遗产规划
正确答案
答案解析
略
相似试题
根据理财规划的需求，一般把客户信息主要分为：基本信息、财务信息、家庭成员信息三方面。
判断题查看答案
理财规划服务需根据客户的财务状况、理财目标、宏观经济和投资市场、工具等状况以及其他重要因素变化提供静态性的方案建议。
判断题查看答案
基本信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据，决定了客户的目标、期望是否合理。
判断题查看答案
合理的现金预算是实现个人理财规划的基础，是帮助客户达到长期财务目标的需要。（）
判断题查看答案
客户的理财目标一般包括以下几方面的内容。（）
多选题查看答案
客户的理财目标一般是清晰的和明确的。
判断题查看答案
合理的投资规划是根据客户自身情况制订的风险与收益的平衡选择，更是为客户不同时期的理财目标而设计的，实现既定的（）是最好的评价标准。
多选题查看答案
标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：Ⅰ、收集客户资料及个人理财目标Ⅱ、综合理财计划的策略整合Ⅲ、客户关系的建立Ⅳ、分析客户现行财务状况Ⅴ、提出理财计划Ⅵ、执行和监控理财计划。正确的次序应为（）。
单选题查看答案
理财是把理财活动限制在投资范畴中，使客户很多原来不能实现的愿望也能实现。
判断题查看答案