简答题

财务策划师在财务策划计划的评估过程时,应遵循哪些方面的步骤?

正确答案

1,回顾客户的目标和需求
2,评估财务和投资策略
3,评估当前的投资组合的资产价值和业绩
4,评判当前的投资组合优势
5,调整投资组合
6,及时沟通客户
7,检查策略是否被遵循

答案解析

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