A财务分析与规划
B投资建议
C个人投资产品推介
D对储蓄存款产品和信贷产品进行的一般性业务咨询活动
商业银行应在()的基础上,结合不同个人理财顾问服务类型的特点,确定向不同客户群提供个人理财顾问服务的通道。
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商业银行提供个人理财顾问服务业务时,要向客户进行风险提示。风险提示应设计客户确认栏和()栏。
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在理财顾问服务活动中,客户根据商业银行提供的理财顾问服务管理和运用资金,由()承担由此产生的风险。
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商业银行开展个人理财顾问服务,应对客户进行必要的分层,明确每类个人理财顾问服务适宜的客户群体,目的是为了防止由于()损害客户利益。
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商业银行开展个人理财顾问服务,应根据不同种类个人理财顾问服务的特点,以及客户的经济状况、风险认知能力和承受能力等,对客户进行必要的()
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商业银行的董事会和高级管理层应确保个人理财顾问服务的各项管理制度和风险控制措施体现()和符合客户最大利益的原则。
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银行按照理财协议收取费用后,应当将剩余的()全部向客户分配。
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商业银行在综合理财服务活动中,可以向特定目标客户群销售()
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商业银行开展咨询顾问业务,应当坚持()原则,确保客户对象、业务内容的合法性和合规性,对提供给客户的信息的真实性、准确性负责,并承担为客户保密的责任。
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