财富顾问及客户经理为客户进行财富规划，通过各项产品满足客户资产配置需求的步骤主要包括（）。

根据《私人银行总分部财富顾问及属地客户经理工作机制》，分部财富顾问职责包括（）。

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为全面落实财富顾问及属地客户经理工作机制的各项工作措施，须合理制定绩效考核体系，包括（）。

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根据《私人银行总分部财富顾问及属地客户经理工作机制》，不属于分部财富顾问主要考核、关注指标的是（）。

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为全面落实财富顾问及属地客户经理工作机制的各项工作措施，总行制定了的一系列方案和流程，包括（）。

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关于私人银行总分部财富顾问及属地客户经理工作机制，说法正确的是（）。

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以下财富顾问可以对客户现有账户上的资产进行规划的有（）。

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根据《关于落实私人银行客户名单制管理的指导意见》，属地客户经理与财富顾问或理财顾问也应建立起一一对应的协作关系。财富顾问和理财顾问支持的属地客户经理原则上不应超过（）个。

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不达标关注是指财富顾问对于连续（）个月或以上在农业银行金融资产低于资产准入标准的客户，关注其账户变动金额及频率，查看客户沟通记录，向管户经理了解资金不达标原因。

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财富顾问通过向客户讲解家庭财富传承与保障规划方案，取得了客户对其专业能力的认可，并实现了人寿保险产品的销售，这种营销模式属于以下哪一项（）。

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