证券投资技术分析建立在公司的财务状况和对宏观经济政策分析的基础上。

标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：（） I、收集客户资料及个人理财目标； II、综合理财计划的策略整合； III、客户关系的建立； IV、分析客户现行财务状况； V、提出理财计划； VI、执行和监控理财计划。正确的次序应为

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理财规划师要对客户现行财务状况进行分析，其分析的主要内容包括（）。

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客户的收入水平与支出情况是理财时需要了解的重要财务数据，也是编制客户现金流量表的基础，更是理财规划师分析客户财务状况的（）

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是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理专业化服务活动，这是指（）

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属于反映个人/家庭在某一时点上的财务状况的报表是（）

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属于反映个人或家庭在某一时点上的财务状况的报表是（）

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客户提出理财的要求，不仅希望增加收益改善财务状况，而且要保证财务状况的（）。

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客户提出理财的要求主要希望财务状况的增值。

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财务信息是指客户目前的（），资产负债状况和其他财务安排以及这些信息的未来变化状况。

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