多选题
A 客户家庭资产负债表分析
B 客户家庭现金流量表分析
C 客户投资冒险心理分析
D 客户婚姻状况分析
E 对客户子女的身体状况进行分析
正确答案
答案解析
略
相似试题
标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：（） I、收集客户资料及个人理财目标； II、综合理财计划的策略整合； III、客户关系的建立； IV、分析客户现行财务状况； V、提出理财计划； VI、执行和监控理财计划。正确的次序应为
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客户的收入水平与支出情况是理财时需要了解的重要财务数据，也是编制客户现金流量表的基础，更是理财规划师分析客户财务状况的（）
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客户提出理财的要求主要希望财务状况的增值。
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客户提出理财的要求，不仅希望增加收益改善财务状况，而且要保证财务状况的（）。
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如果客户坚持要对财务策划方案修改，财务策划师应该依照客户要求完成，不需对客户有其他要求。
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持续理财服务包括对于客户状况和理财规划方案的策略评估和对于客户投资资产组合的评估。
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在制定理财规划时，理财师通常需要对家庭的资产负债情况进行分析，下列（）属于流动负债。
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是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理专业化服务活动，这是指（）
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在制定理财规划时，理财师通常需要对家庭的资产负债情况进行分析，下列哪些选项中属于流动负债（）
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