多选题
A确定客户愿意接收交通银行提供的财务规划、投资建议
B确定客户愿意接收交通银行提供的推介投资产品等服务
C详细了解客户的投资目的、投资经验、投资预期
D详细了解客户的风险偏好、风险认知
E详细了解客户的年龄、职业、个人或家庭财务状况
正确答案
答案解析
略
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当沃德客户经理接待客户后，客户经理需要在OCRM系统的（）功能模块下记录客户服务日志，并选择客户以便在相应的客户档案信息中显示出来。
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大堂经理在疏导个人客户、提供业务咨询服务时，可以通过以下哪些特征发现潜在沃德客户（）
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根据沃德客户经理日常工作指引，每个沃德客户应当每（）至少联系一次。
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沃德客户经理挖掘、培育、拓展新客户流程的正确顺序是（）。
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沃德客户经理的主要工作职责主要包括哪些（）
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营业中，没有访问或接待客户的时候，客户经理应做好以下事项（）
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如果达成产品销售，沃德客户经理必须在成交后做好以下事项（）
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沃德客户经理的一天应完成的工作任务中不包括（）。
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个人客户经理营业中工作流程包括客户管理和维护.客户接待营销两项。（）
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