多选题
A第一页为整页的法律声明
B通篇都用第二人称“您”称谓客户
C第一页是致该客户及其家庭的一封信
D避免使用专业术语
E简单地告诉客户一些财务比率
正确答案
答案解析
A项，如果第一页就给一整页的“假设”，或者所谓的“法律声明”，这些假设和数据以及法律声明不能和具体的理财规划的内容或客户的切身利益结合起来，没有人会有兴趣去看；DE两项，作为一份专业的理财规划书，不可避免地会出现一些专业用语，这时需要理财师能用通俗的文字做些介绍和解释，如进行客户家庭财务信息分析时，不只是简单地告诉客户一些财务比率，更重要的是让客户明白这些数据代表的意思、成因以及客户如何去完善。
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