A为客户制定子女教育金规划
B分析和规划客户当前比较关心的家庭财务决定
C为客户制定换购房的规划
D为客户制定退休规划
理财师的服务是“持续”的且服务方式是多样的,下列选项中属于理财规划服务的内容的是()
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对大部分人来说,无论是基础教育还是高等教育应该支出的费用是固定的,不能像退休规划或者购房规划一样,在财务状况不佳的情况下可以选择推迟理财目标实现时间,这体现了投资教育规划的()特点。
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对大部分人来说,无论是基础教育还是高等教育应该支出的费用是固定的,不能像退休规划或者购房规划一样,在财务状况不佳的情况下可以选择推迟理财目标实现时间,这体现了投资教育规划的()特点。
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在理财规划服务中,通常是以()的时点作为“规划元年”的开始。
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在理财规划服务中,涉及的大量相关信息包括()
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根据理财规划服务包含的内容范围,理财规划服务可以分为()
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综合理财规划服务的第一步是()
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一份《持续理财规划服务协议》的内容应包括()
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下列属于综合理财规划服务的主要内容的有()
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