多选题
A客户的家庭信息
B客户的财务信息
C理财师对财务信息的整理和分析
D理财师对家庭信息的整理和分析
E财商教育
正确答案
答案解析
在理财规划服务中，涉及大量的相关信息，其中有客户基本家庭信息和财务信息；也包含理财师对这些信息的整理和分析，为客户提供的专业分析结果和建议；有时还包含了一些财商教育(投资者教育)的内容。
相似试题
在一份《持续理财规划服务协议》中，理财师及其所属金融服务机构对客户的承诺应包括（）。
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在理财规划服务中，通常是以（）的时点作为“规划元年”的开始。
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税务规划时理财师可以多了解客户的相关情况，包括（）
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一份《持续理财规划服务协议》的内容应包括（）
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综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面，其内容包括（）。
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在理财规划书的制作过程中，理财目标的评估和分析这部分的内容不包括（）
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理财师的服务是“持续”的且服务方式是多样的，下列选项中属于理财规划服务的内容的是（）
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在（）的方式下，理财规划服务才能体现其实用性和专业性。
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根据理财规划服务包含的内容范围，理财规划服务可以分为（）
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