客户经理负责在晨会前更新销售展板。

（）负责在晨会前更新销售展板。

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在晨会召开前，须做好更新销售展板、场地物品准备、现场服务准备几项准备工作。

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晨会中销售主管应结合销售展板对网点和员工的业绩进行点评。

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网点员工结合工作部署和自身岗位制定周目标并在周一的晨会中作出承诺，支行长进行分析并记录在销售展板上。

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支行长不在时可由销售主管、营业主管、客户经理及综合柜员主持晨会。

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销售展板是配合晨会使用的一种分析展板，采用数据及图形展示的形式，对网点业绩进度、个人业绩进度、个人承诺完成情况等进行公布，帮助员工直观了解团队及个人计划完成情况等。

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在晨会结束后，销售主管查看销售人员的《客户信息表》，跟进当日工作安排。

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（）要以月为单位填写保存，并随着销售活动的开展每日更新。在填写时，客户经理需记录“有效”客户，即具有潜在销售机会的客户，并每周回顾分析。每月结束时，客户经理需要分析每一位意向客户的销售状态，将尚未完成业务的意向客户转至下月表格，避免遗漏。

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（）要以月为单位填写保存，并随着销售活动的开展每日更新。在填写时，客户经理需记录有效客户，即具有潜在销售机会的客户，并每周回顾分析。每月结束时，客户经理需要分析每一位意向客户的销售状态，将尚未完成业务的意向客户转至下月表格，避免遗漏。

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