A理财师的服务是“持续”的
B与客户接触、沟通的形式包括面对面、电话和电邮等
C通常理财规划服务的内容不应包括其他金融机构组织的讲座、联谊活动
D通常理财规划服务的内容还包括节日、生日问候
理财师应当认识到理财规划跟踪服务的重要性,这也是产生客户黏性、维护良好客户关系,以及开发新客户(包括通过转介绍)的一个重要手段。
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下列对综合理财规划时,理财师应该做的主要工作和遵循的步骤说法正确的有()
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在一份《持续理财规划服务协议》中,理财师及其所属金融服务机构对客户的承诺应包括()。
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理财师建议吴先生提早进行退休养老规划,因为退休养老规划是为了保证客户在将来有一个自立、尊严、高品质的退休生活,而从现在开始积极实施的理财方案。以下关于退休养老规划的说法错误的是()
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在()的方式下,理财规划服务才能体现其实用性和专业性。
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根据理财规划服务包含的内容范围,理财规划服务可以分为()
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某理财师对于单项规划的范围不是很明确,按照科学的理财方案制定标准,单项理财规划可以包括()
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一份专业的理财规划方案起码在下列哪些事项上保持一致?()
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综合理财规划服务的第一步是()
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