A理财业务客户范围相对较广.但服务种类相对较窄
B私人银行业务服务内容最为全面.除了提供金融产品外.更重要的是提供全面的服务
C私人银行业务是面向中高端客户提供的服务
D财富管理客户等级高于理财业务客户但低于私人银行客户
商业银行在向客户提供理财顾问服务的基础上,接受客户的委托和授权,按照与客户事先约定的投资计划和方式,进行投资与资产管理的业务活动是()。
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客户根据商业银行和理财人员提供的理财顾问服务来管理和运用资金,客户和银行共同承担由此产生的收益和风险。( )
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《商业银行个人理财业务管理暂行办法》明确规定,个人理财业务是指商业银行为个人客户提供的( )等专业化服务活动。
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商业银行针对特定目标客户群体进行的个人理财服务,称为()。
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货币型理财产品、债券型理财产品、股票类理财产品等理财产品是按照交易类型进行分类的。
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非保本浮动收益理财计划是指商业银行根据约定条件和实际投资收益情况向客户支付收益,而且并不保证客户本金安全的理财计划。( )
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商业银行在客户首次购买理财产品前应当在本行网点或网上银行进行风险承受能力评估。
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某日,某银行零售业务部王某取得贵宾客户赵某书面授权,准备执行理财规划方案。在选择股票时,由于信息有限,她打电话给证券公司做自营业务的同学刘某询问适合投资的股票,刘某向她推荐了Z股票。电话结束后,她立即下单为赵某买入10万股Z股票。根据理财师职业道德准则的规定,她的行为()。
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《商业银行个人理财业务管理暂行办法》明确规定,( )是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理专业化服务活动。
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