判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
略
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客户经理需要根据实际情况填写客户信息表，要按照表格内容依次填写，避免遗漏。
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收集客户信息时，对于新客户，客户经理也需要回顾从引荐者或者其他渠道得到的信息，分析同类型客户的特征，以提高面谈效率和效果。
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客户信息表的填写是为了帮助客户经理统筹了解客户信息，尽可能地抓住销售机会，所以客户经理必须一次沟通或见面尽量获得所有信息。
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客户经理需要根据实际情况填写客户信息表，要尽量在与客户的一次沟通中全部填写完整。
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客户信息表的目的在于帮助客户经理组织和管理每一次与客户的沟通，采用统一的方式全面了解客户信息。
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为提高电话约见成功率，客户经理在电话前需要根据之前来往信息清晰了解客户的特征和通话目的。
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在了解了客户的现有银行信息后，理财经理需要利用开放式问题询问客户在公司业务、信贷等方面的需求，或者引荐的机会，并根据客户回答识别交叉销售机会，引荐给客户经理或信贷员。
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客户信息表可以帮助客户经理收集意向客户信息，并通过分析客户信息和销售进展情况，从而确定销售行为的优先顺序，以便合理安排时间，着重发展优质客户。
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（）可以帮助客户经理收集意向客户信息，并通过分析客户信息和销售进展情况，从而确定销售行为的优先顺序，以便合理安排时间，着重发展优质客户。
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