多选题
A厘定理财目标
B确定财务缺口
C制定理财计划
D构造投资组合
正确答案
答案解析
略
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财富顾问业务主要针对哪些目标客户？（）
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财富顾问业务指客户经理与财富管理专家团队，依托我行自主研发的投资组合管理模型，根据客户的（），为其提供的综合化顾问咨询服务，
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财富顾问业务指客户经理与财富管理专家团队，依托我行自主研发的投资组合管理模型，根据客户的（），为其提供的综合化顾问咨询服务。
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客户经理（）客户提供财富顾问服务。
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我行通过什么系统为个人客户提供财富顾问服务？（）
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进行财富顾问服务之前，客户经理需做的准备工作主要有（）
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温州银行企业财务顾问业务可以先提供服务后收费，并且不需要向客户提供收费凭证（）
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客户经理提供财富顾问服务前，二级分行系统管理员需为客户经理开立（）和（）两种系统角色。
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财务顾问业务能满足的客户需求包括：（）
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