多选题

财富顾问如何把握客户对于法律税务方面的需求()。

A财富顾问自己感觉

B及时整理总结客户关于法律税务提出来的需求信息

C在与客户沟通时,主动引导客户需求

D直接拿别的财富顾问说的情况来用

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

相似试题
  • 当客户参加跨境投资移民税务筹划主题讲座后,财富顾问应该与客户沟通介绍哪项农业银行金融服务()。

    单选题查看答案

  • 当客户提出想为自己企业聘请企业法律顾问时,财富顾问以下哪项做法是正确的()。

    单选题查看答案

  • 当客户参加家族财富传承与保障主题法律讲座后非常感兴趣,财富顾问应该与客户沟通介绍哪两项农业银行金融服务()。

    多选题查看答案

  • 财富顾问在方案实施()天内对客户进行首次方案检视,日常管理中应每()进行一次方案检视,对于顶级客户应每()个月进行检视。

    单选题查看答案

  • 对于资产降低但有潜力重新达标的客户,财富顾问为客户申请宽限期保留私人银行客户身份,并经分行私人银行部负责人审批后生效,宽限期一般不超过()。

    单选题查看答案

  • 不达标关注是指财富顾问对于连续()个月或以上在农业银行金融资产低于资产准入标准的客户,关注其账户变动金额及频率,查看客户沟通记录,向管户经理了解资金不达标原因。

    单选题查看答案

  • 根据《中国农业银行香港地区个人跨境见证开户业务操作规程》,对于达到农业银行私人银行客户准入标准以及在香港分行金融资产达到()港币以上的客户,各行要及时为客户配备财富顾问和属地客户经理,提供私人银行专属服务。

    单选题查看答案

  • 根据《私人银行总分部财富顾问及属地客户经理工作机制》,分部财富顾问职责包括()。

    多选题查看答案

  • 维护顶级客户的财富顾问需要具备的素质()。

    单选题查看答案