财富顾问在方案实施（）天内对客户进行首次方案检视，日常管理中应每（）进行一次方案检视，对于顶级客户应每（）个月进行检视。

财富顾问及客户经理为客户进行财富规划，通过各项产品满足客户资产配置需求的步骤主要包括（）。

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以下财富顾问可以对客户现有账户上的资产进行规划的有（）。

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为全面落实财富顾问及属地客户经理工作机制的各项工作措施，总行制定了的一系列方案和流程，包括（）。

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财富顾问通过向客户讲解家庭财富传承与保障规划方案，取得了客户对其专业能力的认可，并实现了人寿保险产品的销售，这种营销模式属于以下哪一项（）。

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根据《私人银行总分部财富顾问及属地客户经理工作机制》，分部财富顾问职责包括（）。

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办理随资贷时，财富顾问需要查询客户在农业银行最近多少个月的月日均金融资产（）。

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维护顶级客户的财富顾问需要具备的素质（）。

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财富顾问完成客户KYC的最好检验是了解了客户的（）。

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财富顾问如何把握客户对于法律税务方面的需求（）。

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