A户名
B身份证号
C电话号码
营业人员应认真审核客户填写的业务登记表,如客户填写不明或有误,让客户重新填写。
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客户经理需要根据实际情况填写客户信息表,不必按照表格内容依次填写,也不一定要在与客户的一次沟通中全部填写完整,更不应“为填写而填写”,而忽视了客户需求的发掘。
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会计凭证上由客户填写的部分,可以由客户填写,银行工作人员也可以代为填写,不须经客户授权。
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香港客户的国籍栏位应填写“香港”;澳门客户的国籍栏位应填写“澳门”;台湾客户的国籍栏位应填写“台北”。
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会计凭证上由银行填写和由客户填写的内容应有明显区分。规定由客户填写的,未经客户授权,银行工作人员不得代办
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客户填写业务登记表时,营业人员应双手将表格递给客户,并主动指导客户填写。
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香港客户的国籍栏位应填写“中国香港”;澳门客户的国籍栏位应填写“中国澳门”;台湾客户的国籍栏位应填写“()”。
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柜员办理客户缴存现金业务,对客户填写的缴款凭证,应认真审核凭证上各项要素是否填写(),大小写金额是否相符,发现不符应要求缴款人重新填写缴款凭证;若客户未填写缴款凭证,由客户通过交互屏对缴款信息进行签字确认。
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客户经理()对辖区内客户至少要回访一遍,填写客户跟踪记录,及时掌握客户和市场的变化情况并认真填写客户经理工作日志。
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客户经理需要根据实际情况填写客户信息表,要按照表格内容依次填写,避免遗漏。
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