A现金、消费和债务管理
B保险规划
C税收规划
D人生事件规划
E投资规划
根据客户的财务资源对客户未来可以获得的退休生活进行合理规划,内容包括()。
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分析客户财务现状,对客户家庭信息进行整理后,接下来理财师的工作就进入到客户家庭财务现状的分析环节。主要的分析内容分为以下几个部分。()
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财务规划包括对客户的()进行合理合规的税务规划。
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()是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据。
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进行财务规划的关键期是在个人生命周期的()。
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()是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据。
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个人进行财务规划的关键期是在个人生命周期的()。
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()主要解决的财务问题是教育和养老的资金需求和投资规划。
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()是分析家庭财务状况、进行家庭收支规划最重要的指标和工具。
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