根据客户的财务资源对客户未来可以获得的退休生活进行合理规划，内容包括（）。

在理财顾问服务中，商业银行向客户提供建议并管理和运用客户财务资源，所有收益或风险均由客户拥有或承担。（）

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（）是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据。

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（）是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据。

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基本信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据，决定了客户的目标、期望是否合理。

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财务规划包括对客户的（）进行合理合规的税务规划。

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根据理财规划的需求，一般把客户信息主要分为：基本信息、财务信息、家庭成员信息三方面。

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理财客户将资金投资于货币市场，既可以保障资金的流动性，又可以获得资金的时间价值。（　）

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分析客户财务现状，对客户家庭信息进行整理后，接下来理财师的工作就进入到客户家庭财务现状的分析环节。主要的分析内容分为以下几个部分。（）

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作为一名理财师，需要正确分析和评估客户的财务状况．并根据客户所处的人生和职业生涯阶段、风险承受能力，为客户量身定制合理的综合理财方案。

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