A对
B错
理财师要满足客户理财的需要,客户需要“理财规划的过程”,而非单一金融产品。
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客户需要“理财规划的过程”,而非单一金融产品。
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理财规划一般只局限于向客户提供某种单一的金融产品。
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理财规划是指针对个人在人生发展的不同时期,由规划师制定的、且公众及学者一般所认为最优的、关于财务管理的规划方案。
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金融理财师和理财规划师并无任何区别。
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理财规划不是单一的金融产品销售,而是全方面的综合性服务。它需要有长期规划、整体规划的思想。
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在理财规划中,客户的经济目标包括()
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理财规划师需要定期向客户提供最新个人理财资料
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低收入人群不列入理财规划的客户形态之中
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