理财师要满足客户理财的需要，客户需要“理财规划的过程”，而非单一金融产品。

（）的存在意义在于始终当客户需要帮助的时候，充当满足客户个人理财需求的顾问，帮助客户利用他所拥有的资产实现其理财目标。

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理财师要做好客户服务和客户关系管理，首先必须进行市场细分和客户定位。

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客户需要理财服务或购买理财产品时，应由（）为客户提供理财服务。

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专业理财师要严格遵守行业相关的政策法规和职业操守，通过自己的专业技能和优异客户服务，获取客户的信赖和认可，从而真正做到（）之间的共赢。

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理财师需要告知客户的理财服务信息不包括（）。

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理财师需要告知客户的理财服务信息不包括（）。

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按照广东农村信用社金摇篮理财业务的规定，依据客户需要销售理财产品，冻结客户资金时理财资金明细状态应为（）

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根据《中国邮政蓄银行理财类业务指引》，客户在网点认购理财产品的交易时，理财经理和营业员需要对客户进行风险提示。

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理财师并不需要每天或非常频繁地接触客户、向客户汇报情况，但是理财师应（）。

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